Apple se compromete a acrecentar los dividendos cada un año

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Steve Jobs, directivo ejecutivo de Apple. (Fotografía de Justin Sullivan / Getty Images)

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En el momento en que Apple AAPL empezó a abonar un dividendo por segunda vez (lo logró entre 1987 y 1995 en el momento en que Steve Jobs no se encontraba en Apple) en 2012 (precisamente un año tras la desaparición de Job), prácticamente con seguridad planeó un periodo de múltiples años, si no de múltiples. década, plan de acrecentarlo de año en año. Esto significaría acrecentarlo todos los años en una cantidad que no sería tanto para que el efecto compuesto lo hiciese tan enorme que no se podría acrecentar o en un caso radical reducir.

Apple ha incrementado su dividendo en los últimos ocho años en el momento en que comunica sus desenlaces del período de tres meses de marzo y el pago se genera a fines de abril o principios de mayo. Se estima que vuelva a llevarlo a cabo, como confirmó la dirección en su junta de inversionistas el martes pasado.

De las 17 cuestiones a lo largo de la sección de cuestiones y respuestas, una fue sobre el dividendo de la compañía. Cortesía de Loup Ventures, el interrogante era: «¿Por qué razón no incrementa mucho más su dividendo? » La contestación de Apple se encontraba, «planeamos incrementos cada un año de dividendos «.

Más allá de que a la compañía le quedan 18 años mucho más (el año fiscal 2013 no cuenta, en tanto que el año fiscal 2012 no fue un año terminado), posiblemente la meta de Apple sea sumarse a los «Aristócratas del dividendo» o compañías que han incrementado sus dividendos a lo largo de 25 años sucesivos o mucho más. . Esto ocurriría en el año fiscal 2038.

Historial de retorno de capital de Apple

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Historial de dividendos

Apple aumentó su dividendo en prácticamente un 10% o mucho más a lo largo de los primeros seis años, pero solo un 6% en el año fiscal 2020. Va a ser atrayente ver si Apple vuelve al área del 10% (sería un pago de $ 0.23 por período de tres meses con su próximo acrecentar) o sostenerlo cerca del 6% (lo que sería un pago de $ 0.22 por período de tres meses). Los números ahora son los montos de dividendos cada un año y se ajustan a las divisiones de acciones.

  • Año fiscal 2012: $ 0.095 (solo un período de tres meses)
  • Año fiscal 2013: $ 0,41
  • Año fiscal 2014: $ 0,45, incremento del 11,2%
  • Año fiscal 2015: $ 0.50, incremento de 9.3%
  • Año fiscal 2016: $ 0,55, incremento del 10,1%
  • Año fiscal 2017: $ 0,60, incremento del 10,1%
  • Año fiscal 2018: $ 0,68, incremento del 13,3%
  • Año fiscal 2019: $ 0,75, incremento del 10,3%
  • Año fiscal 2020: $ 0,80, incremento del 6,0%
  • De hoy: $ 0.82 (anualizado a lo largo de los 2 primeros trimestres)

Historial de desempeño

La dirección de la compañía se enfoca mucho más en cuánto se paga en dividendos y no en el desempeño, en tanto que los pagos están bajo su control, al paso que el desempeño no. Si la gerencia desea sostener un cierto desempeño, posiblemente se vean atrapados debiendo acrecentar drásticamente los dividendos alén de lo sensato. Esto se puede observar en los números de Apple ahora. Ya que las acciones se duplicaron con creces desde el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2020, la compañía debería duplicar su dividendo para sostener exactamente el mismo desempeño. Y casarse con esta mayor cantidad más adelante.

  • Año fiscal 2012: $ 23.83
  • Año fiscal 2013: $ 17.03, desempeño 2.4%
  • Año fiscal 2014: $ 25.19, desempeño 1.8%
  • Año fiscal 2015: 27,58 dólares americanos, desempeño del 1,8%
  • Año fiscal 2016: 28,26 dólares americanos, desempeño del 1,9%
  • Año fiscal 2017: 38,53 dólares americanos, desempeño del 1,6%
  • Año fiscal 2018: 56,44 dólares americanos, desempeño del 1,2%
  • Año fiscal 2019: $ 55,99, desempeño del 1,3%
  • Año fiscal 2020: 115,81 dólares americanos, desempeño del 0,7%
  • De hoy: $ 121.26, desempeño 0.7%

Cantidad gastada en dividendos

Mientras que Apple estuvo incrementando su dividendo, estuvo recomprando acciones. Esto ha ayudado a sostener bajo control la cantidad absoluta en dólares estadounidenses que gasta en dividendos. Más allá de que la cantidad ha incrementado durante los años, se sostuvo permanente entre el año fiscal 2019 y 2020 y solo puede acrecentar levemente este año fiscal.

  • Año fiscal 2011: $ 0
  • Año fiscal 2012: $ 2.5 mil millones
  • Año fiscal 2013: $ 10.6 mil millones
  • Año fiscal 2014: $ 11.1 mil millones
  • Año fiscal 2015: $ 11.6 mil millones
  • Año fiscal 2016: $ 12.1 mil millones
  • Año fiscal 2017: $ 12.8 mil millones
  • Año fiscal 2018: $ 13,7 mil millones
  • Año fiscal 2019: $ 14.1 mil millones
  • Año fiscal 2020: $ 14.1 mil millones
  • Diciembre de 2020: $ 3.6 mil millones o $ 14.4 mil millones anualizados

Bastante espacio para acrecentar el dividendo

Apple produjo $ 3.28 en EPS para el año fiscal 2020. Con un pago de $ 0.80, esto fue el 24% de sus ganancias. Si las ganancias se sostuvieran equilibrados a lo largo de los próximos 25 años (sí, muy improbable pero apreciado para este análisis), y la compañía aumentara el dividendo en un rango de 6% a 10% al año, tomaría hasta el año fiscal 2035 para fiscal 2045 hasta el momento en que pagó el total de $ 3.28 en ganancias.

  • Incremento del 6%: dividendo de $ 3.43 en el año fiscal 2045
  • Incremento del 7%: dividendo de $ 3.31 en el año fiscal 2041
  • Incremento del 8%: dividendo de $ 3.45 en el año fiscal 2039
  • Incremento del 9%: dividendo de $ 3.46 en el año fiscal 2037
  • Incremento del 10%: dividendo de $ 3.34 en el año fiscal 2035

Gráfico de costos de Apple

StockCharts.com

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